隨著安踏24日披露2020年財報，安踏、李寧、特步、361度等在香港上市的國內(nèi)四大體育品牌2020年度“成績單”悉數(shù)揭曉。
業(yè)績V型反轉(zhuǎn)
2020年伊始，新冠肺炎疫情突如其來，成為中國體育用品行業(yè)最大的黑天鵝。受疫情影響，以安踏為主的國內(nèi)體育品牌去年上半年業(yè)績出現(xiàn)下滑，隨著國內(nèi)經(jīng)濟開始恢復、企業(yè)電商業(yè)務以及多品牌戰(zhàn)略出現(xiàn)效果，國內(nèi)體育品牌下半年業(yè)績回升態(tài)勢明顯，行業(yè)實現(xiàn)V形反轉(zhuǎn)，也展示出國內(nèi)運動品牌強勁的韌性。
從營收來看，安踏穩(wěn)坐本土運動品牌第一寶座，該集團2020年營收同比上升4.7%至355.1億元，連續(xù)七年保持增長，增速在中國市場領(lǐng)跑行業(yè)。除了安踏與FILA之外，集團其他品牌業(yè)務收益增長超過35%，增速強勁。經(jīng)營溢利同比上升5.3%至人民幣91.5億元，經(jīng)營溢利率同比上升0.2個百分點到25.8%，盈利水平行業(yè)領(lǐng)先。值得一提的是，安踏全年凈利潤達到51.62億元，首次超越阿迪達斯，對于耐克和阿迪達斯在中國體育市場長期以來形成的兩強格局或發(fā)生改變。
緊隨其后李寧也表現(xiàn)不俗，營收達144.57億元，同比增長4.2%；凈利潤為16.98億元，同比增長13%。
而特步和361度則出現(xiàn)業(yè)績下滑的趨勢，與2019年相比，營收和凈利均下降。
特步2020年營收還算穩(wěn)健，主品牌特步業(yè)績在去年下半年顯著復蘇，全年營收達81.72億元，同比下降0.1%，凈利潤5.13億元，同比下降29.5%。業(yè)內(nèi)認為，在去年服裝行業(yè)較為艱難的情況下，特步的營收處于相對穩(wěn)定的水平。
361度實現(xiàn)收益人民幣51.27億元，同比減少8.97%，實現(xiàn)凈利潤人民幣4.15億元，同比減少4.01%。對于去年業(yè)績的下滑的原因，361度在公告中解釋稱主要是受新冠肺炎疫情影響，集團兩大核心產(chǎn)品鞋類產(chǎn)品及服裝產(chǎn)品收入均同比下降。另外，新冠肺炎疫情影響公司銷售網(wǎng)點的表現(xiàn)，為了減少成本開支，分銷商也選擇關(guān)閉一些門店。
此外，耐克、阿迪達斯兩大國際品牌仍然承受疫情及“新疆棉”事件等相關(guān)因素的影響。
3月18日，耐克披露2021財年第三財季(截至2月28日)業(yè)績。截至2月28日，耐克實現(xiàn)營收103.57億美元(約合人民幣679.4億元)，較上年同期101.04億美元增長3%。由于國際疫情仍在蔓延，該公司在全球大部分地區(qū)的營收均出現(xiàn)下滑，只有在大中華區(qū)實現(xiàn)增長且高達51%，幫助其抵消北美營收下滑10%和歐洲中東非洲關(guān)店45%的影響。
相比耐克，阿迪達斯去年業(yè)績更為糟糕，凈利下降超過七成。據(jù)阿迪達斯在3月10日發(fā)布的2020年財報顯示，2020年，公司因疫情元氣大傷，凈利潤4.29億歐元(折合人民幣33.14億元)，較上年的19.18億歐元同比下降77.6%；銷售額198.4億歐元，較上年的236.4億歐元下滑16.1%。
加碼電商業(yè)務
加碼線上電商是去年體育運動品牌的主旋律。
安踏財報顯示，安踏集團電商業(yè)務去年就同比增長超過50%，收益在2020年突破了90億元。去年，安踏重資投入數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過直面消費者(Direct to Consumer，簡稱DTC)，實現(xiàn)人、貨、場的重構(gòu)，確立提升會員價值、強化技術(shù)中臺、創(chuàng)新商品智能化和升級官網(wǎng)私域流量四大數(shù)字化轉(zhuǎn)型的項目目標，大幅提升運營效率。
安踏集團執(zhí)行董事、集團總裁鄭捷表示，未來5年，安踏線上業(yè)務的占比也會達到整體業(yè)務的40%，“數(shù)字化戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型和落地要以消費者為核心，只要品牌定位準確，在運營和研發(fā)當中有獨到之處，積極朝直面消費者轉(zhuǎn)變，所有的品牌都有機會獲得更好的發(fā)展”。
李寧也與阿里云深度合作開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在電商、小程序、直播等更貼近消費者的線上銷售渠道占比不斷提升，2020年上半年線上銷售占比達到27%。公司執(zhí)行董事、聯(lián)席行政總裁錢煒對外表示，今年，公司會繼續(xù)強化和擴大線上渠道的生意拓展，同時也會強化線下渠道的布局，但前提條件是以單店可盈利、高店效為前提進行渠道拓展。
疫情之下，特步電商業(yè)務通過調(diào)整內(nèi)部貨品結(jié)構(gòu)、精準營銷推廣、布局直播業(yè)務等舉措持續(xù)變革，電商業(yè)務約占2020年集團收入整體比重的四分之一。特步還通過微信小程序和直播等私域流量來增加線上銷售機會，與135名網(wǎng)絡紅人共同完成了151場直播。去年“雙11”購物節(jié)期間，在天貓?zhí)夭狡炫灥晖皆鲩L40%的帶動下，集團的線上銷售額同比增長約50%，超過人民幣5.2億元。特步對外表示，公司將進一步整合線上線下業(yè)務，實現(xiàn)電子商務業(yè)務的可持續(xù)增長。
361度則加大IP投入，該企業(yè)在電商平臺首發(fā)IP聯(lián)名產(chǎn)品系列，全年開展直播帶貨場次約2200場，同比2019年翻了近6倍，呈爆發(fā)式增長態(tài)勢。
據(jù)了解，去年7月，361度與福建晉江市晉發(fā)股權(quán)投資合伙企業(yè)及浙江盈實股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)共同成立一家合伙企業(yè)，用以投資集團的電商平臺，試圖通過加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升集團電商平臺效率。
去年，361度線上銷售額為7.92億元，同比下滑13.6%，占總營收比重下降至15.4%。雖然其電商銷售收入減少，361度仍表示，鑒于疫情期間消費者消費偏好的轉(zhuǎn)變，公司仍將在未來幾年內(nèi)保持大量投資以發(fā)展擴大其電商業(yè)務。
門店升級
線上機遇是關(guān)鍵，線下渠道也需要鞏固，門店升級成為安踏、李寧們不約而同的動作。
安踏在加快購物中心布局的同時，也推動十代店新形象進入主流市場。2020年，安踏主品牌推出第十代店應對主流市場，同時加快重點城市的重要購物中心入場布局，提升品牌調(diào)性。報告期內(nèi)，安踏在11個省約60%的店鋪轉(zhuǎn)為品牌直營，推行DTC直營零售模式，創(chuàng)立了滿足不同層級市場需求的新店鋪模型。
361度也進一步鞏固傳統(tǒng)線下消費渠道。去年6月，361度推出第九代形象店，形象店結(jié)合輕量簡潔的器架和豐富的道具，整體呈現(xiàn)更加年輕化，截至去年年底，第九代形象店數(shù)量已增至294家。還推出童裝品牌第四代形象店，全年累計升級童裝門店200多家。
李寧加快關(guān)閉低效虧損店鋪，升級店面并擴大線上投入。去年年末，公司門店數(shù)量同比減少8.17%至6933家，其中李寧YOUNG門店數(shù)量減少了80家至1021家，李寧品牌門店數(shù)量減少了537家至5912家。此外，李寧推出中國李寧2.0形象，并于去年下半年開設了多家中國李寧2.0形象店鋪。
特步從滿足消費者對購物品質(zhì)、環(huán)境和服務的需求入手，升級門店，提升消費者體驗。首個多品牌集合店——X-STREET在年內(nèi)正式開業(yè)，門店匯集了集團旗下特步、帕拉丁、索康尼和邁樂四大品牌。此外，2020年部分現(xiàn)有零售店翻新和升級為第九代零售形象店，為消費者提供沉浸式零售體驗并提升店效。
多品牌策略布局
近年來，在發(fā)展主品牌的同時，內(nèi)部成立和對外收購新品牌，實施多品牌戰(zhàn)略，以此搶占不同領(lǐng)域細分市場，也成為國內(nèi)體育品牌的共識。
作為“單聚焦、多品牌、全渠道”戰(zhàn)略的先行者，安踏集團如今以安踏和FILA為兩大主品牌、多品牌差異化布局基本完成，實現(xiàn)了對消費者全覆蓋和渠道全覆蓋的戰(zhàn)略格局。對此，安踏提出了三條增長曲線，即以安踏為代表，科技引領(lǐng)“大眾專業(yè)運動”定位的創(chuàng)新增長曲線；以FILA為代表，引領(lǐng)行業(yè)增長的高品質(zhì)高速度增長曲線；以迪桑特、克隆體育為代表，專注高端消費需求的高潛力增長曲線。
截至去年底，安踏主品牌(包括兒童店)在2020年關(guān)掉594家門店至9922家，F(xiàn)ILA門店則新開55家店至1951家，迪桑特DESCENTE則新開39家店至175家。安踏預計，2021年底安踏主品牌門店目標減少到9800-9900家，F(xiàn)ILA門店則增加至2050-2150家，DESCENTE增加至210-220家門店。
數(shù)據(jù)顯示，2020年，安踏集團FILA品牌營收同比高增長18.1%至174.5億元，貢獻收入占集團整體收入的49.1%；多品牌業(yè)務方面，營收增長超過35%，期內(nèi)達到23.13億元。
在多品牌運營方面，安踏也將成功運營FILA的經(jīng)驗迅速復制到集團旗下的多個品牌。迪桑特是滑雪第一運動品牌，2020年，深耕一、二線城市，店效大幅提升，年輕會員增長超過20%，其中高爾夫系列獲得市場追捧；可隆體育定位高端品質(zhì)戶外生活方式品牌，成功打造多款心智品類商品，實現(xiàn)盈利；始祖鳥實現(xiàn)正增長，以它及SALOMON薩洛蒙、WILSON威爾勝等品牌為代表的AMERSPORTS亞瑪芬體育，達成了全年的業(yè)績指標。
特步對2019年收購的國外品牌蓋世威和帕拉丁給予厚望。蓋世威(KSwiss)和帕拉丁(Palladium)是特步時尚運動兩個品牌，去年營收增長114.4%，達到9.9億元，給特步貢獻了12.2%的總營收，對沖了主品牌特步7.9%的收入下降。
財報顯示，截至去年底，蓋世威在亞太區(qū)有43家自營店，而針對該品牌精準的品牌重塑計劃仍在持續(xù)推進中。帕拉丁在亞太區(qū)及歐洲分別有54家及3家自營店，其中21家店鋪位于中國內(nèi)地。去年5月及4月，索尼康和邁樂在中國內(nèi)地開店，如今零售網(wǎng)絡已逐步擴大。截至去年底，索尼康和邁樂在中國內(nèi)地一線和二線城市分別有32家和6家自營店。
李寧也開始收購外國品牌。3月15日，英國鞋履品牌Clarks官網(wǎng)宣布，香港私募股權(quán)投資公司萊恩資本LionRock Capital(Hong Kong)，完成了對該公司的收購，涉及金額1億英鎊。
萊恩資本的背后出現(xiàn)了李寧的身影。此前，由李寧個人控股的香港上市公司非凡中國控股有限公司，通過一系列股權(quán)操作控股了萊恩資本旗下公司，并由此在這次收購中獲得了對Clarks的控制權(quán)。而非凡中國也是李寧公司的股東之一。
在2020年5月，非凡中國也收購了香港休閑服飾品牌堡獅龍，其業(yè)績將并入非凡中國財報。此次拿下Clarks，進一步表明了李寧在主品牌之外的“野心”。
