近日，興業(yè)銀行作為牽頭主承銷商，成功協(xié)助山東高速集團有限公司落地銀行間市場首單高速公路類REITs，發(fā)行規(guī)模36.51億元，期限18年，票面利率2.76%，該筆票據(jù)也是該公司繼公募REITs上市后新的融資渠道探索與創(chuàng)新。
針對高速公路資產(chǎn)特點及客戶融資需求，興業(yè)銀行攜手多家REITs行業(yè)前沿中介機構(gòu)設(shè)計方案，幫助客戶盤活存量資產(chǎn)，撬動新基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)投資，實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施項目的投、建、管、退全面閉環(huán)和循環(huán)發(fā)展。
銀行間市場類REITs是中國銀行間市場交易商協(xié)會為支持資產(chǎn)證券化創(chuàng)新發(fā)展大力推廣的產(chǎn)品之一。該類產(chǎn)品可有效盤活存量不動產(chǎn)資產(chǎn)，促進投融資良性循環(huán)，推動企業(yè)由重資產(chǎn)向“輕資產(chǎn)、重管理”的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
近年來，興業(yè)銀行持續(xù)發(fā)揮“商行+投行”戰(zhàn)略優(yōu)勢，擦亮“投資銀行”名片，類REITs已成為該行針對客戶REITs全生命周期金融服務(wù)的重要一環(huán)，2024年興業(yè)銀行共完成銀行間市場類REITs承銷6單，發(fā)行金額超96億元。
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