9月2日，興業(yè)證券新增19.39億配股上市，總股本增至86.36億股。此次，興業(yè)證券配股共募集資金100.8億元，將用于發(fā)展融資融券業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等主要業(yè)務(wù)，以及加大信息系統(tǒng)和合規(guī)風(fēng)控投入。
公開數(shù)據(jù)顯示，按照上市日口徑統(tǒng)計(jì)，1—8月，我省境內(nèi)上市公司實(shí)現(xiàn)再融資1137.36億元，同比增長(zhǎng)1612.38%，規(guī)模居全國(guó)第一位。
定向增發(fā)是上市公司再融資的主力工具。在上半年7家閩企增發(fā)融資550億元、規(guī)模全國(guó)最大基礎(chǔ)上，七八兩月，我省又有8家企業(yè)完成定增。
廈鎢新能35億元定增加速擴(kuò)產(chǎn)，發(fā)行股票4897.84萬股，被廈門鎢業(yè)、冶控投資、三鋼閩光及潘洛鐵礦四家國(guó)資股東包攬，募集資金擬用于海璟基地9^#車間鋰離子電池正極材料3萬噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。上半年，廈鎢新能三元材料銷量2.15萬噸，同比增長(zhǎng)91%。
切入電商行業(yè)優(yōu)質(zhì)賽道的新華都，也完成了1.7億元定增，募集資金用于品牌營(yíng)銷服務(wù)一體化建設(shè)項(xiàng)目。今年上半年，新華都營(yíng)收17.93億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約2.2億元，同比大增198.69%。
多家資產(chǎn)優(yōu)良、業(yè)績(jī)較好的小市值公司也順利完成定增。
今年先后入選福建省“專精特新”中小企業(yè)名單和福建省重點(diǎn)培育和發(fā)展的國(guó)際知名品牌名單的德藝文創(chuàng)，增發(fā)近2709萬股，募資約1.34億元，用于數(shù)字化展示中心及智能零售終端建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。作為國(guó)內(nèi)主要的文化創(chuàng)意家居用品出口商之一，公司已形成創(chuàng)意裝飾品、休閑日用品、時(shí)尚小家具三大產(chǎn)品系列近萬個(gè)品種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球100多個(gè)國(guó)家。上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.55億元，同比增長(zhǎng)28.32%；凈利潤(rùn)2114.96萬元，同比增長(zhǎng)76.10%。
延江股份增發(fā)約5076萬股，募資4億元，用于進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)。上半年，延江股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.15億元、同比增長(zhǎng)8.27%，凈利潤(rùn)1616.97萬元、同比大增296.82%。
相比增發(fā)股票，可轉(zhuǎn)換公司債券作為一種可轉(zhuǎn)股的債券，由于具備發(fā)行成本較低、流程相對(duì)簡(jiǎn)單、資金用途限制較小等優(yōu)點(diǎn)，發(fā)行可轉(zhuǎn)債的融資方式逐漸受到不少上市公司青睞。
興業(yè)銀行500億元可轉(zhuǎn)債于今年1月14日起在上交所掛牌交易，有效補(bǔ)充核心一級(jí)資本，資本實(shí)力晉升全球銀行1000強(qiáng)第16位。截至6月底，興業(yè)銀行總資產(chǎn)8.98萬億元，較上年末增長(zhǎng)4.44%。
值得關(guān)注的是，今年以來，寧德時(shí)代定增450億元成為創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)最大再融資項(xiàng)目，興業(yè)銀行成功發(fā)行A股近10年來規(guī)模最大的可轉(zhuǎn)債，突顯了資本市場(chǎng)福建板塊吸金效益。(記者 王永珍)