“缺人，大量缺人�！�
9月1日，鄭州富士康的招聘公眾號“鄭州富工聯(lián)招聘”里，最顯眼的仍然是持續(xù)發(fā)布的“高價”招聘信息。
招聘價格節(jié)節(jié)攀升。6月27日，最高返費僅為5000元，到6月30日就漲到了6000元，7月中上旬返費在7000—7500波動，到了8月底，最高返費漲到了8000元。所謂返費，是指返費工的收入。以最高工價算，今年鄭州富士康的返費工做滿三個月能拿到18500元—22500元，小時工每個月可以拿6000—7500元。
“目前仍是旺季高價�！闭衅感畔⒗锿嘎吨皼_刺”和“趕工”的信號，目標很明確，9月10日是蘋果新手機的發(fā)布日，iPhone 16即將面世。
這個夏天，關(guān)于蘋果最大代工廠鄭州富士康，充斥著不同的聲音。一方面，人們將富士康旺季招工廣告視為其無法離開，乃至正在“回歸”鄭州的信號；另一方面，今年上半年河南手機出口暴跌，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的影響無法回避。
鄭州是這一輪蘋果產(chǎn)能再布局的“失意者”，但曾寄予厚望的手機產(chǎn)業(yè)的下滑又不只因為富士康離開。更重要的是，在全球手機出貨量遇到瓶頸，而且品牌集中度不斷提升的當下，手機產(chǎn)業(yè)在鄭州與河南已經(jīng)碰到“天花板”。
對鄭州來說，最重要的或許不是簡單讓富士康“回來”，而是如何找到“下一個富士康”。
鄭州手機產(chǎn)業(yè)怎么了？
隨著新款iPhone即將發(fā)布，鄭州富士康在7月底8月中進入生產(chǎn)旺季，自然也進入招工旺季，主要招聘臨時工。
不同于擁有“五險一金”、被裁員時會獲得“N+1”補償?shù)恼焦�，臨時工通常只在旺季大量吸納。2024年7月底以來，富士康將小時工工價從此前的21—22元，提升至26元。相比去年，富士康旺季招工需求略有上漲，工價漲幅基本相同，今年只是正常的“旺季招工”。
在電子消費品代工企業(yè)同樣密集的昆山，有當?shù)卣耸扛嬖V《中國新聞周刊》：“相比之下，鄭州富士康的勞動力成本仍然較低，昆山小時工的價格甚至可以達到30—35元，高于正式員工，一方面導(dǎo)致企業(yè)之間搶人，另一方面導(dǎo)致正式員工浮躁。但是電子消費品代工廠只能是潮汐式用工，因此每到蘋果新品集中發(fā)布的九、十月之前，這個問題就會變得嚴重。”
勞動力充足，而且價格較低，這也是富士康當年遷移到鄭州的重要原因。2010年后，蘋果CEO庫克說，需要把工廠搬到離工人家更近的地方，富士康當時有近20%的河南籍員工。
于是，富士康“內(nèi)遷”。2010年9月16日，富士康鄭州廠區(qū)動工，位于新鄭綜合保稅區(qū)(綜保區(qū)此后被納入2013年成立的鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)，即鄭州航空港區(qū))。談及最初130多萬平方米廠房建設(shè)速度，時任鴻海集團董事長郭臺銘說：“這是世界第一的速度，世界第一的行政效率，河南人，NO.1�！�
這一廠區(qū)便是人們口中的港區(qū)富士康，如今占地近560萬平方米，是富士康在中國大陸最大的工廠，同時是蘋果全球最大的組裝廠，多數(shù)iPhone系列高端機型在此組裝生產(chǎn)。
根據(jù)河南大學副教授陳肖飛調(diào)研，高峰期富士康鄭州科技園員工數(shù)量達到30余萬，富士康鄭州科技園包含港區(qū)富士康在內(nèi)的三個廠區(qū)。如今，這一數(shù)字已經(jīng)下降到淡季約10萬人，旺季約20萬人。
鄭州富士康用工數(shù)量有所縮減，機器換人是重要原因。早在2021年，鄭州科技園智能互聯(lián)車間便入選世界經(jīng)濟論壇(WEF)“燈塔工廠”名單，生產(chǎn)效率提高了102%。
外界之所以關(guān)注鄭州富士康用工情況，是因為在很大程度上將其視為鄭州富士康產(chǎn)量的晴雨表。通過數(shù)據(jù)對比不難發(fā)現(xiàn)，鄭州手機產(chǎn)量在峰值后已經(jīng)經(jīng)歷兩次明顯下跌。
富士康鄭州于2011年投產(chǎn)后，鄭州迅速成為全球重要的手機生產(chǎn)基地。2011年，鄭州統(tǒng)計局首次在年度統(tǒng)計公報中將手機產(chǎn)量單獨披露，當年鄭州生產(chǎn)了2445萬臺手機。隨后幾年這一數(shù)字迅速上升，2014年首次突破億臺。峰值出現(xiàn)在2017年，接近3億臺。但是此后出現(xiàn)第一次大幅下跌，2018年、2019年分別生產(chǎn)2.13億臺、2.14億臺，相比2017年降幅在30%以上。2020年則經(jīng)歷第二次下滑，超三成降幅，達到1.35億臺。此后雖然略有回升，但始終未超1.6億臺，去年的數(shù)字約為1.43億臺。
相比于峰值，去年鄭州手機產(chǎn)量已經(jīng)縮水近50%。有同樣經(jīng)歷的還有河南手機出口量，在2018年達到峰值1.26億臺后進入下跌通道，去年的出口量僅為5761萬臺。
但是，富士康蘋果手機的產(chǎn)能是否經(jīng)歷同樣比例的下跌？鄭州富士康擁有蘋果全球最大的組裝廠，因此人們習慣于將鄭州乃至河南的手機制造產(chǎn)業(yè)等同于富士康，但事實并非如此。
就在鄭州手機產(chǎn)量達到峰值的2017年，《河南省電子信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級行動計劃(2017—2020年)》(下稱《行動計劃》)在當年11月對外發(fā)布，提出蘋果手機與非蘋果手機2020年的產(chǎn)能目標，分別為1.6億臺與3億臺。并計劃到2020年引進培育40家整機制造企業(yè)，要求“加快承接華為手機代工生產(chǎn)項目，謀劃建立華為智能手機和其他智能終端產(chǎn)品制造基地；加快引入OPPO、vivo、格力等手機生產(chǎn)項目”。
鄭州官方并未完整公布歷年蘋果手機與非蘋果手機產(chǎn)量。鄭州非蘋果手機產(chǎn)能主要來自航空港區(qū)的智能終端(手機)產(chǎn)業(yè)園，2014年開園后首批入駐企業(yè)包括中興、天宇、樂派等13家企業(yè)。航空港投資集團曾在2018年披露，2014年—2017年，產(chǎn)業(yè)園非蘋果手機產(chǎn)能分別為2438萬臺、6300萬臺、1.32億臺、1.96億臺，稱“非蘋果手機產(chǎn)量進入‘爆發(fā)期’并于2017年超過蘋果手機”。
以2017年的峰值數(shù)據(jù)為例，當年鄭州手機產(chǎn)量達到2.95億臺，其中非蘋果手機產(chǎn)量至少有1.96億臺，這意味當年蘋果手機產(chǎn)量略少于1億臺。這一趨勢至少延續(xù)到2018年，當年上半年，蘋果手機與非蘋果手機產(chǎn)量分別為近3400萬臺與7659.8萬臺。
也就是說，在“全球7臺手機就有一臺產(chǎn)自鄭州”的時刻，非蘋果手機產(chǎn)量是蘋果手機的兩倍。2023年，當鄭州手機產(chǎn)量下滑至1.43億臺時，鄭州富士康仍生產(chǎn)手機8287萬臺，雖然相比2017年產(chǎn)量下降，但并未“腰斬”。
變量最大的，其實是非富士康的產(chǎn)能。相當一部分非蘋果手機瞄準的正是海外市場。如2016年、2017年手機產(chǎn)量分別為1180萬臺、1300萬臺的河南信太通訊科技有限公司，產(chǎn)品便主要出口到印度、俄羅斯等國家。
因此，與其將鄭州、河南手機產(chǎn)量和出口量下滑與鄭州富士康一家企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移相聯(lián)系，不如將其視為缺少富士康之外第二家企業(yè)支撐的非蘋果手機產(chǎn)能的大幅縮水。
其實，河南省與鄭州市政府一直希望引進第二家知名品牌手機，在2017年印發(fā)的行動計劃提出，“著力引進國內(nèi)知名品牌手機”，并認為電子信息產(chǎn)業(yè)“對個別地方、企業(yè)的依存度過高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在一定風險”。2022年印發(fā)的《鄭州市人民政府辦公廳關(guān)于加快新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》也提出，“加快引進國內(nèi)外知名品牌智能手機”。
但即使在鄭州手機制造業(yè)迅猛增長的時代，其引進的項目也是魚龍混雜。在2016年，號稱年產(chǎn)3000萬臺智能手機的河南省金昌威電子有限公司項目落地鄭州航空港區(qū)，并在當年年底宣布投產(chǎn)。這家公司的母公司是正威集團，主業(yè)是有色金屬開采、冶煉、加工及貿(mào)易。但是在2022年，這一項目智能手機、筆記本電腦等產(chǎn)品合計產(chǎn)能不足百萬臺。
當然，鄭州富士康確實面臨產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的壓力，只不過其并非外界想象的“大進大出”，而流失產(chǎn)能的去向也并非只是印度。
誰在“搶生意”？
富士康位于印度的產(chǎn)線被認為是鄭州富士康的直接競爭者，兩者此消彼長。
今年，部分iPhone 16與iPhone 16 Pro機型將在印度生產(chǎn)。印度首次承擔相對高端的Pro機型生產(chǎn)，這條消息似乎比新款iPhone本身引發(fā)更多關(guān)注，因為此前Pro機型只在中國生產(chǎn)。
有消息稱，富士康印度廠區(qū)iPhone代工良率僅五成左右。不過，富士康董事長劉揚偉辟謠稱，在良率方面，印度相比中國大陸“沒什么差別”，如果只有五成良率，“我們早就撤了，我不撤，客戶都會叫我們撤，所以那并不是真的”。
富士康已經(jīng)在印度投資 100 億美元，明年將會加大投資。富士康將部分iPhone產(chǎn)能從中國轉(zhuǎn)移至印度的趨勢不會改變，哪怕暫時遇到波折。
從2017年起，蘋果在印度設(shè)立了相對低端的iPhone SE生產(chǎn)線。但是2023年以前，印度生產(chǎn)蘋果新品的時間都晚于發(fā)布時間，蘋果會將生產(chǎn)能力從中國轉(zhuǎn)移至印度，但是iPhone 15從發(fā)布之時就在印度生產(chǎn)，iPhone 16將延續(xù)這一策略。
蘋果手機在印度的產(chǎn)能會以多快的速度增長仍是未知數(shù)，究竟有多少iPhone產(chǎn)自印度也一直難有準確的數(shù)字。今年4月媒體報道的數(shù)字是14%。如果以去年2.3億臺iPhone產(chǎn)量推算，對應(yīng)的產(chǎn)量為3000余萬臺。根據(jù)Counterpoint的報告，2020年，印度產(chǎn)iPhone僅占iPhone全球產(chǎn)量的1.3%，2022年才上升至4%。
手機行業(yè)分析師郭明遐在2023年11月發(fā)布的一份報告預(yù)測，到2024年iPhone產(chǎn)能中印度占比將增加到20%—25%。同期富士康在鄭州的生產(chǎn)規(guī)模預(yù)計將減少約35%—45%，在太原的生產(chǎn)規(guī)模預(yù)計將減少約75%—85%。
印度iPhone產(chǎn)能達到這一規(guī)模目前來看仍有難度。有熟悉印度手機產(chǎn)業(yè)的中方人士告訴《中國新聞周刊》，據(jù)他觀察，目前印度手機產(chǎn)業(yè)的“大后方”，包括零部件、設(shè)備等仍來自中國，預(yù)計印度手機產(chǎn)業(yè)鏈需要15—20年才能達到目前中國手機產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度。即使是組裝環(huán)節(jié)，印度本土企業(yè)仍處于起步階段，在技術(shù)、管理等方面遠遠落后于中國企業(yè)以及在印中企�！安贿^印度工人的效率已經(jīng)可以達到中國工人的九成，但月工資只有1000元左右，遠低于中國工人3500—4000元的工資水平�！�
根據(jù)今年4月蘋果發(fā)布的2023會計年度供應(yīng)鏈名單，中國大陸工廠為155座，位居第一，而印度只有13座。對于蘋果將iPhone產(chǎn)能從中國轉(zhuǎn)移至印度的最終目標，潮電智庫分析師孫燕飚向《中國新聞周刊》表示，未來國內(nèi)蘋果手機產(chǎn)能將主要供應(yīng)國內(nèi)市場，可能最多占全球產(chǎn)能40%。
不過，相比于向印度轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的長期趨勢，鄭州富士康短期內(nèi)正面臨國內(nèi)廠商的競爭。
根據(jù)第三方機構(gòu)Visual Capitalist援引TrendForce匯編的數(shù)據(jù)，2023年發(fā)布的iPhone 15系列70%由富士康負責生產(chǎn)，25%由立訊精密代工，其余5%則由印度塔塔公司承擔。相對高端的iPhone 15 Pro，富士康和和碩分別占據(jù)70%和30%產(chǎn)能。在頂級機型iPhone 15 Pro Max上，富士康和立訊精密分別占據(jù)70%和30%產(chǎn)能。
從中不難看出蘋果降低供應(yīng)鏈集中度的努力，而這一進程在2020年后加快。
在2020年以前，富士康、和碩、緯創(chuàng)是iPhone三大組裝廠。2020年7月，立訊精密宣布其控股股東以33億元收購緯創(chuàng)位于蘇州昆山的兩座工廠，成為iPhone代工廠。緯創(chuàng)近年來只維持5%—10%的iPhone代工市場份額，并且始終未能代工高端機型。
2021年年底，立訊精密宣布在昆山市建設(shè)一座占地面積達28.5萬平方米的制造園區(qū)，相當于40個足球場大小。立訊精密當時希望將iPhone產(chǎn)能從2021年的650萬臺迅速提高至2022年的1200萬—1500萬臺。
一個標志性事件是，2023年年初，立訊精密在昆山少量生產(chǎn)iPhone 14 Pro Max，以彌補富士康產(chǎn)能不足。此前，富士康一直是最新款iPhone Pro機型的獨家代工企業(yè)。2022年第四季度，蘋果深受鄭州富士康產(chǎn)能下滑、新品短缺的困擾，以至于其在當季交出了一份營收、凈利潤雙雙下滑的財報。也正是在那個季度，有河南地方政府甚至呼吁公務(wù)員到富士康工作。
2023年底，立訊精密董事長王來春透露，立訊精密為蘋果生產(chǎn)三款iPhone 15，該業(yè)務(wù)在過去一年翻倍。
隨著立訊精密在iPhone代工市場中的地位不斷提升，立訊精密“重倉”的蘇州昆山手機產(chǎn)量從2021年3380.2萬臺，迅速增長至2023年的7536.18萬臺。江蘇今年上半年手機出口金額同比增長42.7%，與河南近五成的下滑形成反差。
鄭州怎么辦？
其實，手機、筆記本電腦等電子消費品制造在國內(nèi)已經(jīng)經(jīng)歷幾輪遷移。
“此前重慶招引筆記本電腦生產(chǎn)企業(yè)力度較大，一些臺資企業(yè)將產(chǎn)能從昆山遷移到重慶。但是昆山產(chǎn)業(yè)配套更為完善，組裝企業(yè)可以壓縮零部件庫存，從而降低綜合成本，因此也有企業(yè)外遷后回流的情況。而且2020年后手機產(chǎn)量迅速提升，改變過去以筆電為主的格局。”有昆山市政府人士向《中國新聞周刊》坦言。
他表示，在編制昆山“十四五”規(guī)劃時曾有意下調(diào)電子信息產(chǎn)業(yè)份額，但是又不可能過度打壓優(yōu)勢。“支撐產(chǎn)值的巨頭基本是代工企業(yè)，而且‘蘋果系’較多，其中必然存在風險，因為蘋果是一家比較強勢的企業(yè)，一旦提出轉(zhuǎn)移產(chǎn)能短期內(nèi)就會有所行動�！边@被他稱為昆山電子信息產(chǎn)業(yè)的弱點。
作為蘋果產(chǎn)能再布局的失意者，鄭州正面臨這樣的尷尬。對比鄭州“十三五”與“十四五”規(guī)劃可以發(fā)現(xiàn)，鄭州調(diào)低了電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值目標，從7500億元下調(diào)至6000億元。鄭州、河南始終未能找到富士康之外的第二支點，而且鄭州富士康縮減產(chǎn)能幾乎是大概率，手機產(chǎn)業(yè)的想象空間已然不多。
2023年4月，鴻海集團提出用5—10年的時間在河南新造一個富士康，但是手機已經(jīng)不是關(guān)鍵詞。當時，富士康將新事業(yè)總部落地鄭州，稱將深耕河南實施“3+3”轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，即電動車、數(shù)字健康、機器人三大新興產(chǎn)業(yè)和人工智能、半導(dǎo)體、移動通訊三大技術(shù)領(lǐng)域。
今年7月，鴻海集團發(fā)布公告稱，富士康將在鄭州投資建設(shè)新事業(yè)總部大樓，項目一期選址于鄭東新區(qū)，建筑面積700公畝(7萬平方米)，總投資10億元人民幣。新能源汽車產(chǎn)業(yè)是富士康新事業(yè)項目的重點。2024年1月，河南富士康新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司成立，注冊資金5億元，將聚焦新能源汽車產(chǎn)業(yè)，加快項目推進。
汽車已經(jīng)與電子信息、裝備制造、現(xiàn)代食品、鋁精深加工等并列，成為鄭州在“十四五”期間希望打造的千億級產(chǎn)業(yè)集群。
消費電子代工巨頭轉(zhuǎn)型新能源汽車產(chǎn)業(yè)，富士康并非孤例。如立訊精密，自2007年發(fā)力汽車連接器并于2012年收購福建源光電裝切入汽車電子領(lǐng)域以來，其目標一直是成為一級汽車零部件供應(yīng)商。目前，公司在汽車方面的產(chǎn)品線包括汽車連接器、智能駕艙等。
不過，新事業(yè)總部落地后，富士康近期在鄭州港區(qū)會重點布局新能源汽車試制中心、固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)。這顯然不能緩解地方政府的焦慮。今年上半年，河南更加明顯受到手機出口下滑對外貿(mào)的拖累，在手機出口金額同比下降49.1%的情況下，河南出口額下滑19.1%。
翻看河南省出口主要商品量值表不難發(fā)現(xiàn)，僅從今年上半年數(shù)據(jù)來看，有潛力達到手機出口金額的商品并不多，汽車顯然是其中的一種，今年上半年的出口額超過140億元，雖然相比手機的565億元仍有不小距離，但是錄得近20%的增幅。
2022年6月，鄭州就提出在2025年力爭全市新能源汽車產(chǎn)能超過100萬輛，新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長20%以上。雖然當時鄭州汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模約2000億元，但是當年新能源汽車產(chǎn)量不到7萬輛，而比亞迪在這一目標中扮演了重要角色。
有曾經(jīng)多次與比亞迪談判項目引進的地方政府人士告訴《中國新聞周刊》，國內(nèi)車企可能只有比亞迪新建產(chǎn)能不受限制，因為其現(xiàn)有產(chǎn)能利用充分。比亞迪布局產(chǎn)能有其節(jié)奏，在2023年銷量突破300萬輛后，啟動下一輪新建產(chǎn)能選址可能要等到銷量達到400萬輛之后。而比亞迪比較看重地方政府能否“給錢、給地、給市場”。
2021年，比亞迪的銷量尚不足百萬。鄭州比亞迪于2021年9月與鄭州港區(qū)簽約，37天內(nèi)實現(xiàn)項目開工，17個月順利投產(chǎn)，2023年4月正式投產(chǎn)，當年完成產(chǎn)值334.7億元，生產(chǎn)整車超20萬輛，生產(chǎn)動力電池及儲能7GWh。
2023年，鄭州生產(chǎn)的31.6萬輛新能源汽車中，有20萬輛汽車由比亞迪生產(chǎn)，鄭州用了不到一年時間，就進入新能源汽車產(chǎn)量前十城市榜單。
在官方信息中，鄭州比亞迪被稱為比亞迪產(chǎn)能最大、用工最多的整車生產(chǎn)基地，共規(guī)劃三期項目，目前已經(jīng)投產(chǎn)的一期項目規(guī)劃產(chǎn)能為40萬輛。而按照鄭州比亞迪人力資源部門負責人在今年7月對《河南日報》介紹的用工信息，現(xiàn)有3.6萬人，滿產(chǎn)后總用工將增至5萬人。
當然，超過300億元的產(chǎn)值與3.6萬人的用工數(shù)量相比巔峰時期的富士康仍有不小的差距。不過鄭州比亞迪正在迅速成長，河南省汽車行業(yè)協(xié)會2024年7月22日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，鄭州比亞迪今年上半年產(chǎn)銷量是去年同期的10倍。
從項目建設(shè)開始，鄭州就在以當年迎接富士康的速度迎接比亞迪，并期待同等回報。