中新網(wǎng)福建新聞8月19日電 為進(jìn)一步提升基層員工的專業(yè)化服務(wù)水平，推動財富“三化”建設(shè)，提升廣大客戶體驗，近日，興業(yè)銀行福州分行打出財富“三化”建設(shè)賦能組合拳，邀請總行“送教上門”開展標(biāo)準(zhǔn)化專題培訓(xùn)，組織團(tuán)隊前往兄弟分行學(xué)習(xí)交流，助力基層員工提升財富專業(yè)化能力。
送教上門 賦能升級
總行財富管理部財富客群處副處長王小曼蒞臨福州分行，為支行分管零售副行長、社區(qū)支行負(fù)責(zé)人及理財經(jīng)理開展了《客群經(jīng)營及財富標(biāo)準(zhǔn)化體系》專項培訓(xùn)，以三個模型、四個事件作為經(jīng)營服務(wù)的出發(fā)點，列舉實際案例，生動形象地展示如何運用這些模型和事件在客戶全生命周期中提供前瞻性的財富規(guī)劃。
隨后，在財富隊伍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面，王小曼分享了一系列實踐經(jīng)驗和成果，為分行打造一支高素質(zhì)的財富管理團(tuán)隊提供了寶貴的指導(dǎo)。
本場培訓(xùn)內(nèi)容詳實豐富，為基層員工做好財富“三化”建設(shè)經(jīng)營服務(wù)帶來很大啟發(fā)。大家紛紛表示，“三化”建設(shè)為基層員工帶來效能升級，將堅決貫徹落實總行“三化”建設(shè)，以客戶為中心，以財富管理標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品配置體系化、資產(chǎn)檢視數(shù)字化為核心，努力為客戶提供更專業(yè)的財富管理服務(wù)，致力于成為客戶身邊最貼心的財富管家。
學(xué)習(xí)借鑒 專業(yè)升級
今年來，福州分行財富管理部根據(jù)“三化”建設(shè)部署，多元化開展專業(yè)賦能，以投研早餐、市場快讀、產(chǎn)品路演、聽一線說及專業(yè)能力提升班等形式，持續(xù)提升基層員工的專業(yè)經(jīng)營能力。
在向兄弟分行學(xué)習(xí)交流之后，福州分行借鑒先進(jìn)經(jīng)驗，以財富標(biāo)準(zhǔn)化手冊為指引，以體系化經(jīng)營為發(fā)展方向，利用數(shù)字化工具“理財師平臺”為客戶財富檢視，提供財富管理個性化服務(wù)。今年以來，理財經(jīng)理已為近6萬位客戶出具財富規(guī)劃建議書，提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議，定期提供資產(chǎn)檢視服務(wù)，這一系列舉措為福州分行財富“三化”建設(shè)發(fā)展注入強(qiáng)大動力。
以客為先 活動升級
福州分行以標(biāo)準(zhǔn)化手冊為指引，建立安愉人生俱樂部和童“興”俱樂部，組織開展豐富多彩的沙龍活動。各網(wǎng)點每月舉辦兩場特色主題沙龍，涵蓋財富管理、保障規(guī)劃、婚紗紀(jì)念、健康養(yǎng)生、親子教培、戶外研學(xué)、手工DIY等多個領(lǐng)域，為客戶提供專業(yè)的市場分析與資產(chǎn)配置建議及我行增值服務(wù)解讀，以標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系持續(xù)提升客戶體驗。截至7月底，福州分行已組織開展客戶沙龍活動1100余場，邀請2萬多位客戶參加沙龍活動，幫助客戶實現(xiàn)財富規(guī)劃、保障升級，為生活品質(zhì)增添色彩。
下階段，興業(yè)銀行福州分行將持續(xù)加強(qiáng)財富“三化”建設(shè)，提升基層員工專業(yè)服務(wù)能力，提供更出色、更便捷、更具個性的金融服務(wù)，利用數(shù)字化工具企業(yè)微信，建立客戶需求快速響應(yīng)機(jī)制，及時解決客戶問題；打造專屬服務(wù)團(tuán)隊，滿足客戶多樣化的需求，提升客戶的體驗感和滿意度，成為客戶值得信賴的金融伙伴。(完)