3月10日晚，旭輝發(fā)布公告稱，協(xié)調(diào)委員會及債券持有人小組均已成立，正與債權(quán)人團(tuán)體或其顧問持續(xù)進(jìn)行討論。同時，旭輝已聘請德安華擔(dān)任獨立財務(wù)顧問，對公司進(jìn)行獨立業(yè)務(wù)審核及清算分析。
由林氏三兄弟聯(lián)合掌舵的閩系房企旭輝在債務(wù)重組的危機下逆風(fēng)前行。目前，獨立業(yè)務(wù)審核及清算分析已取得重大進(jìn)展，旭輝表示，已就潛在債務(wù)重組方案與協(xié)調(diào)委員會展開討論，預(yù)計將盡快且不晚于2023年3月31日與債券持有人小組展開討論。
示范生暴雷
2000年，福建人林中在上海創(chuàng)立旭輝，并布局全國。
2012年，旭輝成功在港交所上市。2020年，旭輝成立20周年之際，實現(xiàn)銷售額2310億元，同比增長15.2%。
2021年旭輝銷售額接近2500億元，剔除預(yù)收款后的凈資產(chǎn)負(fù)債率、凈負(fù)債率和現(xiàn)金短債比分別為69.7%、62.8%和2.6倍，是少數(shù)“三道紅線”全部達(dá)標(biāo)的民營房企。
可以說，旭輝地產(chǎn)是房企中公認(rèn)的優(yōu)等生，無論是總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)，還是房子銷售金額，都是行業(yè)里的佼佼者。
2022年6月，監(jiān)管機構(gòu)選定部分房企為示范房企，通過信用保持工具的形式支持發(fā)債，旭輝位列其中。在首批信用保護(hù)工具的示范房企發(fā)債中，旭輝發(fā)行的22旭輝01，發(fā)行規(guī)模5億，發(fā)行非常成功。
2022年9月，第二輪示范房企在銀行間市場發(fā)行債券。旭輝作為示范房企，于9月21日在銀行間市場公開發(fā)行2022年度第二期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為人民幣12億元，最終票面利率僅為3.22%。
2022年9月底，市場傳言旭輝旗下的天津工程公司部分非標(biāo)債務(wù)違約。對此傳言，旭輝迅速澄清：消息所指信托付款，其實是作為項目股東的信托方在銷售不及預(yù)期的情況下，要求進(jìn)行提前清算。目前公司正在積極與金融機構(gòu)溝通，尋求解決方案。
2022年10月份開始，國際評級機構(gòu)開始調(diào)低旭輝的評級。
2022年11月1日，旭輝發(fā)布公告稱，已暫停支付公司境外融資安排項下所有應(yīng)付的本金和利息。公告稱，所有的境外債本金和利息停止兌付，從欠款來看，全部的美元債共有68.5億美元，暫停支付的款項(即到期未付的本金和利息總額)約4.14億美元。
當(dāng)日，旭輝股價大跌，這也意味著旭輝地產(chǎn)正式暴雷。
償債意愿強
盡管旭輝目前身陷債務(wù)危機，但償債意愿強，相比其他房企同行，旭輝是目前最有誠意的民營房企之一。
根據(jù)最新消息，旭輝準(zhǔn)備出售其位于虹橋的標(biāo)志性項目——恒基旭輝中心的兩棟大樓，其中一棟為旭輝集團(tuán)總部。這是旭輝商業(yè)地產(chǎn)最核心的項目之一，顯示出旭輝寧可壯士斷腕也要償債的決心。
此前，旭輝一直在通過各種手段加速資金回籠，償還各項債務(wù)。
2022年9月28日，因為第天津一個項目股權(quán)信托融資產(chǎn)品無法按時兌付，旭輝股債暴跌。
在這種情況下，旭輝盡力安撫市場情緒。9月28日下午，旭輝還兌付了2024年到期5.55億美元債券的利息，總金額為1820萬美元。
但進(jìn)入10月，情況并未好轉(zhuǎn)。國慶期間，林中曾帶隊到香港與相關(guān)銀行、債券投資者進(jìn)行溝通，但未能達(dá)成一致。
于是，旭輝舍棄境外債務(wù)，力保境內(nèi)債務(wù)。11月1日，旭輝控股集團(tuán)發(fā)布公告稱，已暫停支付公司境外融資安排項下所有應(yīng)付的本金和利息。
在債務(wù)重組公告發(fā)出后，林中發(fā)了條朋友圈，稱旭輝拒絕躺平，只是蹲下，蹲下意味著重心更穩(wěn)，意味著為了來日更好地站起來。
公告發(fā)布后，旭輝進(jìn)行了一場組織架構(gòu)和人員調(diào)整，將部分集團(tuán)的職能單位合并、裁撤，還將皖贛區(qū)域合并進(jìn)入了上海區(qū)域，盡可能多地減少支出，將資金用在保經(jīng)營、保交付上。
2023年2月8日，旭輝集團(tuán)迎來AMC的援手，東方資產(chǎn)宣布與旭輝集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將幫助旭輝進(jìn)行資產(chǎn)處置、資產(chǎn)盤活、項目并購重組，并提供金融支持。
目前，市場傳言旭輝正在與中行洽談，以支持其15億中債增全額擔(dān)保中票發(fā)行。此前旭輝本次中票發(fā)行一直由工行主要支持，但是如果本次中票發(fā)行遲遲不能落地，最終會對旭輝的信用產(chǎn)生傷害。
因此，對于旭輝來說，盡快成功發(fā)行中債增擔(dān)保中票，穩(wěn)定市場信心，是目前最重要的事。