中新網(wǎng)福建新聞7月18日電 7月13日，興業(yè)銀行漳州分行作為全球協(xié)調(diào)人、主要投資人，成功為福建漳龍集團(tuán)有限公司承銷發(fā)行5億美元規(guī)模境外債。這是福建省非金融企業(yè)首單投資級(jí)境外綠色債券。
福建漳龍集團(tuán)國(guó)際評(píng)級(jí)為惠譽(yù)國(guó)際BBB-、聯(lián)合國(guó)際BBB+，是福建省海外評(píng)級(jí)最高的地方國(guó)企之一。此次興業(yè)銀行漳州分行為福建漳龍集團(tuán)承銷發(fā)行境外債規(guī)模5億美元，期限3年，票面利率4.80%。這已是漳龍集團(tuán)在境外發(fā)行的第八期美元債。
今年以來，美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息，美元強(qiáng)勁上漲，境外債發(fā)行難度加大。在本筆債券的定價(jià)發(fā)行過程中，興業(yè)銀行漳州分行充分運(yùn)用總分聯(lián)動(dòng)、港分聯(lián)動(dòng)的體制優(yōu)勢(shì)，通過大額基石訂單支持，頂住美聯(lián)儲(chǔ)加息的不利影響，確保了本筆境外債券的成功發(fā)行。本次境外債發(fā)行，聘請(qǐng)標(biāo)普國(guó)際評(píng)級(jí)評(píng)估福建漳龍集團(tuán)的綠色融資框架并出具第二方意見(SPO)，彰顯國(guó)際權(quán)威評(píng)級(jí)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人的高度認(rèn)可。本筆境外債券的發(fā)行，有利于進(jìn)一步提升福建漳龍集團(tuán)乃至漳州市的國(guó)際知名度，增進(jìn)更多海外投資者對(duì)漳州市的了解，也樹立漳州企業(yè)在國(guó)際資本市場(chǎng)的良好形象。
近年來，興業(yè)銀行漳州分行充分發(fā)揮與總行資金中心、理財(cái)子公司和境外分支機(jī)構(gòu)的總分投承聯(lián)動(dòng)、境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)加大對(duì)漳州市優(yōu)質(zhì)企業(yè)的支持力度。2022年以來，助力漳州市各類企業(yè)完成各類資本市場(chǎng)直接融資超210億元。(完)