中新網(wǎng)福建新聞1月31日電 2021年初，泉州城建集團(tuán)有限公司2021年度第一期中期票據(jù)成功發(fā)行，發(fā)行金額10億元，期限3年，發(fā)行利率3.69%，發(fā)行上市利率為當(dāng)天同評(píng)級(jí)同期限同品種債券最低。
興業(yè)銀行作為本筆業(yè)務(wù)的主承銷商及簿記管理人，幫助發(fā)行人有效降低了集團(tuán)融資成本，充分彰顯了該行在債券業(yè)務(wù)上強(qiáng)大的承銷實(shí)力和投資能力，獲得了發(fā)行人的高度認(rèn)可。泉州城建集團(tuán)承擔(dān)著泉州市土地開(kāi)發(fā)、棚戶區(qū)改造、安置房建設(shè)等各項(xiàng)市政府批準(zhǔn)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。在興業(yè)銀行的協(xié)助下，本次中期票據(jù)的成功發(fā)行，優(yōu)化了集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)，幫助其更好地發(fā)揮“城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)綜合提供商”的職能。
近年來(lái)，興業(yè)銀行泉州分行堅(jiān)持以客戶為中心，積極探索價(jià)值銀行的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，以“商行+投行”戰(zhàn)略為指引，優(yōu)化金融供給，持續(xù)加強(qiáng)與優(yōu)質(zhì)國(guó)企集團(tuán)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)接，幫助客戶加快市場(chǎng)化運(yùn)作，為構(gòu)建城市建設(shè)升級(jí)和地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出有力金融貢獻(xiàn)。
2020年末，興業(yè)銀行泉州分行首次與興銀理財(cái)聯(lián)動(dòng)，為石獅市某國(guó)企辦理北金所債權(quán)融資計(jì)劃，進(jìn)一步拓寬了企業(yè)的融資渠道。這也成為了興業(yè)銀行泉州分行向輕資本、輕資產(chǎn)、高效率轉(zhuǎn)型的一個(gè)成功實(shí)踐。
在推進(jìn)價(jià)值銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的路途中，興業(yè)銀行泉州分行始終不忘勇當(dāng)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展超越金融主力軍和排頭兵的責(zé)任，立足泉州實(shí)際，開(kāi)拓思維，發(fā)揮“投資銀行”品牌效應(yīng)，投行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花。落地該分行在北金所的首筆私募債權(quán)業(yè)務(wù)、協(xié)助客戶發(fā)行銀行間市場(chǎng)首單附加CRMW的個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券、承銷首筆債權(quán)衍生品業(yè)務(wù)……
該分行投資銀行部負(fù)責(zé)人表示，下階段將繼續(xù)加快經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，深入貫徹落實(shí)總行“商行+投行”的經(jīng)營(yíng)理念，切實(shí)解決客戶金融需求，更有力地服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。（完）
