正沖刺A股IPO的廈門農(nóng)商銀行主動(dòng)撤回了上市申請(qǐng)。
日前，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露的最新一期排隊(duì)企業(yè)信息情況表顯示，已收到廈門農(nóng)商銀行撤回申請(qǐng)。
針對(duì)此次撤回申請(qǐng)的原因，廈門農(nóng)商銀行對(duì)外回應(yīng)稱，主動(dòng)調(diào)整上市計(jì)劃，是基于股權(quán)優(yōu)化目的，意在利用調(diào)整期著力梳理并優(yōu)化股權(quán)，為下一步穩(wěn)健發(fā)展和再次申請(qǐng)上市筑牢基礎(chǔ)。
主動(dòng)撤回上市申請(qǐng)
據(jù)悉，廈門農(nóng)商銀行A股上市已經(jīng)排隊(duì)四年有余。
2017年5月，廈門農(nóng)商銀行在廈門證監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案，接受中信建投證券輔導(dǎo)上市。2017年底，廈門農(nóng)商銀行就向證監(jiān)會(huì)正式提交IPO申請(qǐng)并獲受理，成為第二家加入A股排隊(duì)銀行序列中的廈門本地法人銀行。
2018年6月初證監(jiān)會(huì)出具反饋意見，同月該行第二次報(bào)送招股書申報(bào)稿。此后，廈門農(nóng)商銀行IPO便再無(wú)動(dòng)態(tài)。
直至今年2月18日，證監(jiān)會(huì)披露的滬市主板申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票企業(yè)基本信息情況表顯示，已收到廈門農(nóng)商銀行撤回申請(qǐng)。
這也意味著，排隊(duì)四年有余的廈門農(nóng)商銀行主動(dòng)按下上市暫停鍵。
針對(duì)此次撤回申請(qǐng)的動(dòng)作，廈門農(nóng)商銀行回應(yīng)表示，該行主動(dòng)調(diào)整上市計(jì)劃，是基于股權(quán)優(yōu)化目的，意在利用調(diào)整期著力梳理并優(yōu)化股權(quán)，為下一步穩(wěn)健發(fā)展和再次申請(qǐng)上市筑牢基礎(chǔ)。
根據(jù)廈門農(nóng)商銀行公布的資料顯示，該行前四大股東均為廈門本地國(guó)有企業(yè)。
最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月末，廈門農(nóng)商銀行持股5%以上股東4家，分別為廈門象嶼資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)有限公司、廈門港務(wù)控股有限公司、廈門國(guó)際會(huì)展有限公司和廈門國(guó)貿(mào)金融控股有限公司，持股比例分別為8.01%、6.96%、6.95%和5.81%，合計(jì)持股27.73%。
值得一提的是，從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，廈門農(nóng)商銀行股東股權(quán)質(zhì)押比例較高，根據(jù)其2020年年報(bào)顯示，該行前十大股東中有四家存在股權(quán)質(zhì)押的情況，質(zhì)押占比均超過93%。具體來(lái)看，廈門農(nóng)商銀行第五大股東福建奧元集團(tuán)有限公司、第六大股東中融新大集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中融新大集團(tuán)”)、第七大股東廈門宏信偉業(yè)投資有限公司、第八大股份廈門譽(yù)聯(lián)集團(tuán)有限公司股權(quán)質(zhì)押比例分別為94.79%、94.23%、99.63%、93.43%，上述股東均被限制董事會(huì)、股東大會(huì)表決權(quán)。
除此之外，數(shù)據(jù)顯示，該行的民營(yíng)股東股權(quán)頻頻被拍賣。據(jù)工行融e購(gòu)平臺(tái)信息顯示，中融新大集團(tuán)持有的1.76億股廈門農(nóng)商銀行股權(quán)于2月20日至23日在該平臺(tái)進(jìn)行公開拍賣，起拍價(jià)約9.72億元，股權(quán)處置單位為上海市第二中級(jí)人民法院。
更早之前，廈門農(nóng)商銀行第七大股東宏信偉業(yè)投資所持全部股份也在2021年12月被拆分成195筆進(jìn)行公開拍賣，總起拍價(jià)達(dá)4.3億元。此外，2020年9月、2021年7月，該行分別有4400萬(wàn)股、約2400萬(wàn)股股份被拆分為88筆、47筆進(jìn)行公開拍賣。從實(shí)際成交情況來(lái)看，前述被拆分拍賣的股權(quán)最終多由個(gè)人投資者出價(jià)競(jìng)得。
有消息表示，民營(yíng)股東致股權(quán)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，或許正是其撤回IPO的主要原因。
不良貸款率有所上升
公開信息顯示，廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱廈門農(nóng)商銀行)總部位于福建廈門，前身為廈門市農(nóng)村信用合作聯(lián)社，是在有著60多年發(fā)展歷史的廈門農(nóng)村信用社基礎(chǔ)上整體改制而成的股份制商業(yè)銀行，致力服務(wù)“三農(nóng)”、社區(qū)居民和中小企業(yè)，2012年7月16日正式掛牌開業(yè)。
廈門農(nóng)商銀行現(xiàn)有63家支行、1家直屬營(yíng)業(yè)部、1家專營(yíng)機(jī)構(gòu)(全國(guó)首家同業(yè)業(yè)務(wù)中心)。主發(fā)起設(shè)立3家村鎮(zhèn)銀行以及廈門金融租賃有限公司。
財(cái)務(wù)方面，招股書披露，2014年至2017年，廈門農(nóng)商銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.35億元、28.34億元、30.56億元、29.82億元，歸母凈利潤(rùn)分別為6.96億元、9.09億元、10.25億元、10.06億元。年報(bào)顯示，2018年至2020年，廈門農(nóng)商銀行的營(yíng)業(yè)收入分別為34.94億元、36.66億元、33.5億元，歸母凈利潤(rùn)分別為11.15億元、11.79億元、8.29億元。
2021年1-11月，廈門農(nóng)商銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.09億元，凈利潤(rùn)8.62億元。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，根據(jù)廈門農(nóng)商銀行日前披露的2022年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，截至2021年11月末，廈門農(nóng)商銀行總資產(chǎn)為1285.31億元，較年初下降0.13%；總負(fù)債為1176.06億元，較年初下降0.75%。
近年來(lái)，該行不良貸款率也有所上升。截至2019年12月末、2020年12月末、2021年11月末，不良貸款率分別為0.96%、0.85%、1.29%。撥備覆蓋率也有所降低，由2019年12月末的284.33%下降至2021年11月末的193.17%。
多家銀行暫時(shí)放棄A股IPO
近些年，中小銀行撤回IPO計(jì)劃并不少見。
除了主動(dòng)撤回A股上市申請(qǐng)的廈門農(nóng)商銀行之外，此前還有徽商銀行、哈爾濱銀行、廣州農(nóng)商行等多家中小銀行曾提出撤回A股上市申請(qǐng)。此外廣東南海農(nóng)商行和重慶三峽銀行2家銀行上市計(jì)劃停滯。
2018年2月12日，徽商銀行公告稱，鑒于公司仍需就相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)要求所涉及的部分事項(xiàng)與個(gè)別董事和股東進(jìn)一步協(xié)商，決定撤回A股發(fā)行申請(qǐng)。
2020年12月29日，廣州農(nóng)商銀行公告稱，鑒于戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，經(jīng)審慎考慮，并經(jīng)與公司A股發(fā)行申請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的審慎研究，決定撤回A股發(fā)行申請(qǐng)。
另外，廣東南海農(nóng)商行、重慶三峽銀行首發(fā)申請(qǐng)均已被“中止審查”。
今年1月份，因被卷入樂視網(wǎng)多年前的定增項(xiàng)目造假，包括中德證券、北京金杜律師事務(wù)所、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所等三家機(jī)構(gòu)被證監(jiān)會(huì)被立案調(diào)查。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人的保薦人或證券服務(wù)機(jī)構(gòu)被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查將會(huì)中止發(fā)行上市審核程序，受此事件波及，有多達(dá)逾90家擬上市公司不幸“踩雷”，這其中就包括廣東南海農(nóng)商行、重慶三峽銀行，前者聘請(qǐng)的律師事務(wù)所為北京金杜律師事務(wù)所，而后者聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
證監(jiān)會(huì)最新披露的排隊(duì)企業(yè)信息顯示，剔除因主動(dòng)撤回申請(qǐng)及中止審查的廈門農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、重慶三峽銀行外，目前正常排隊(duì)的銀行還有9家，分別為湖州銀行、東莞銀行、廣州銀行、江蘇大豐農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行和江蘇昆山農(nóng)商行。
其中，湖州銀行、亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行擬上交所主板IPO。廣州銀行、東莞銀行、江蘇大豐農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行擬申請(qǐng)?jiān)谏罱凰靼迳鲜小?/p>
